财务策划日

上午11 - 11:30

注册•混合和交流

晚上11:30 - 12点

活动开始和公告

从项目和中心主任Dr. Preston D. Cherry， CFP®了解有关UW-Green Bay个人财务规划（PFP）项目和财务健康中心的最新消息。

12 - 12:45

主题演讲及午餐

丰盛的午餐小吃和茶点。

David Mesa, RICP®，CLTC®，Mesa财富管理公司创始人兼首席执行官

《规划你的成功之路》是大卫·梅萨（David Mesa）先生讲述的一个故事和指导，讲述了如何在财富管理方面顽强地追求成功。

大卫·梅萨（David Mesa）在南美洲的哥伦比亚长大，12岁时搬到了威斯康星州的马什菲尔德（Marshfield）。他就读于威斯康星大学绿湾分校，并于2012年毕业。他和他的妻子凡妮莎在大学一年级时相识，并育有三个孩子。

David在UWGB的大四期间，通过在西北互惠银行的实习开始了他的财务规划实践。他现在是梅萨财富管理公司的创始人兼首席执行官，利用西北互惠作为他的经纪交易商。梅萨财富管理管理着650个客户家庭和1.7亿美元的客户资产。

下午1点到1点半

网络打破

下午1点到1点半

校友面板

UW-Green Bay PFP计划欢迎成功进入东北威斯康辛州财务规划专业的蓬勃发展的PFP校友，并将分享他们的旅程见解。

下午1:30 - 1:45

校友小组问答

1:45 -下午2点

网络打破

下午2点至2点半

公司的面板

UWGB PFPA欢迎对东北威斯康辛社区成员产生重大影响的金融咨询公司，因为他们分享了找到职业成功的见解。

下午2:30 - 2:45

网络打破

下午2:45 - 4:30

财务策划日

公司和学生之间的联系是为了弥合下一代人才的鸿沟，帮助彼此茁壮成长。带薪实习和入职机会将在10分钟的轮转面试中进行讨论。